Accompagnement et aide au rachat d'entreprise
Votre succès, notre mission
Vous êtes dirigeant et vous souhaitez racheter une entreprise pour développer votre activité ? C’est un projet stimulant, mais complexe, qui ne s’improvise pas : bénéficiez de notre expérience de terrain.
Conseil stratégique pour réussir un rachat
Maximisez la valeur de votre
achat de fonds de commerce ou de titres de société
Reprendre une société existante est une opération stratégique complexe. Entre l’analyse du marché, les négociations, les audits, le montage juridique et financier et l’intégration des équipes, des défis vous attendent à chaque étape.
En faisant appel à notre équipe spécialisée en conseil en acquisition d’entreprise, vous vous donnez toutes les chances de concrétiser votre projet sereinement. Forts de notre expérience de dirigeants, nous agissons à la fois comme votre bras droit et un intermédiaire privilégié avec le cédant.
Notre expertise en fusion-acquisition , reconnue par le réseau Fusacq, vous donne l’assurance de choix pertinents en matière de structure financière, de montage juridique et de communication. Nous étudions avec vous la meilleure stratégie économique : croissance externe, verticale, horizontale
Compréhension fine des enjeux
Maîtrise opérationnelle
Réseau d’experts
Engagement à chaque étape
Un accompagnement à chaque étape de votre rachat d'entreprise
Analyse et identification des meilleures opportunités
Nous étudions avec vous vos critères pour cibler les entreprises qui correspondent vraiment à votre stratégie de développement. Grâce à notre réseau d’apporteurs d’affaires qualifiés et à nos outils de veille, nous prenons connaissance d’un large éventail de dossiers de cession, même confidentiels.
Valorisation objective et négociation
Nous réalisons une évaluation préliminaire en analysant toute information disponible. Nous déterminons une première fourchette de valorisation, en combinant analyse financière, évaluation des actifs intangibles et benchmarking sectoriel. Nous vous assistons dans la négociation pour rédiger une lettre d’intention d’achat d’entreprise (LOI), posant les bases d’une transaction équilibrée.
Due diligence sans angle mort
Notre équipe pluridisciplinaire mène un audit approfondi couvrant les aspects critiques de la reprise d’entreprise : information comptable, situation fiscale et juridique, achat de fonds de commerce ou de titres, montage holding… Nous quantifions précisément les risques et le potentiel, les actifs et les passifs
Ingénierie juridique et financière
Nous vous guidons pour choisir la structure juridique et capitalistique optimale : reprise d’actifs, de titres, montage de holding… Nous vous aidons aussi à construire le plan de financement et vous mettons en relation avec les bons partenaires. Terres d’Experts entretient des relations privilégiées avec des investisseurs, des banques et des organismes spécialisés comme BPI France ou Reprendre en Bretagne.
Réussir l'intégration post-acquisition
Une acquisition ou une fusion d’entreprise ne s’arrête pas à la signature de l’acte ! Nous vous épaulons dans la phase cruciale de l’intégration, afin de valoriser au mieux le capital technique et humain de votre nouvelle entité. Nous veillons à concrétiser les synergies identifiées, sans brûler les étapes. Car il faut respecter l’historique et les équipes en place.
Piloter la performance post-acquisition
Nos experts vous accompagnent dans le pilotage opérationnel et financier après l’acquisition. Nous mettons en place les bons indicateurs pour suivre l’activité, la rentabilité ou le pilotage de la trésorerie. Nous optimisons aussi la nouvelle organisation pour gagner en efficacité. L’agilité est la clé pour atteindre vos objectifs.
Vous avez l'ambition, nous avons l'expertise. Ensemble, transformons votre projet d'acquisition en un véritable succès.
Un réseau et une méthodologie pour réussir un rachat d’entreprise
Avec près de 5 opérations d’acquisition réussies par an, Terres d’Experts a démontré la puissance de sa méthodologie couplée à l’expérience terrain. Mais, notre valeur ajoutée, c’est aussi notre réseau tissé auprès d’apporteurs d’affaires, d’investisseurs et notre réseau FRANCESSION. Autant d’atouts pour identifier les meilleures opportunités et vous entourer des meilleurs spécialistes.
Pourquoi choisir Terres d'Experts pour votre rachat ?
Notre équipe, forte d’une véritable expérience opérationnelle, vous offre bien plus qu’un simple accompagnement stratégique : un partenariat personnalisé, avec un associé dédié pour vous guider à chaque étape. Grâce à notre vaste réseau, incluant des apporteurs d’affaires, banquiers et partenaires locaux, nous ouvrons des portes et créons des opportunités uniques. Notre connaissance approfondie du marché breton et Grand-Ouest, alliée à une méthodologie rigoureuse, vous assure une démarche structurée afin de transformer votre vision en réalité.
Nous combinons plusieurs méthodes d’analyse financière et stratégique pour obtenir une fourchette de valeur réaliste. Nous concentrons notre attention sur les performances financières passées et futures, la position sur le marché, les actifs tangibles et intangibles, ainsi que le potentiel de croissance. Cette valeur est ensuite ajustée en fonction de la dette, des besoins en fonds de roulement et comparée aux transactions similaires du secteur.
Lors d’un rachat, les principaux risques à anticiper incluent la surévaluation de l’entreprise, qui peut entraîner un surcoût ou des retours décevants, et les défis d’intégration culturelle, qui peuvent créer des frictions. Il est également crucial de repérer les charges cachées, comme des dettes non identifiées, et de gérer la transition pour éviter la perte de clients ou de talents clés. Enfin, il faut veiller à ne pas surestimer les gains d’efficacité attendus, car cela pourrait compromettre les objectifs du rachat. Dans ce type de transaction, l’expérience et la prise de hauteur peut faire toute la différence dans la réussite de votre acquisition.
Le financement d’une reprise d’entreprise repose généralement sur une combinaison. Les fonds propres de l’acquéreur constituent souvent la base, complétés par de la dette bancaire, qui peut prendre la forme d’un LBO pour les opérations importantes. Un crédit-vendeur peut faciliter la transaction en étalant une partie du paiement. Pour un rachat d’entreprise plus conséquent, l’intervention d’un fonds de capital-investissement ou l’émission d’obligations sont envisageables.
Toute reprise d’entreprise est conditionnée par une attention particulière aux aspects humains et organisationnels. Un plan d’intégration détaillé doit clarifier le projet aux employés des deux entreprises, communication essentielle pour gérer les inquiétudes et maintenir la motivation. Au-delà des synergies opérationnelles, l’alignement des cultures d’entreprise, souvent sous-estimé, est un facteur clé de succès.
Sécurisez et optimisez votre croissance externe avec Terres d'Experts
Un cabinet de conseil en rachat de société assiste une PME ou une ETI dans son projet d’achat en apportant une expertise globale et en pilotant l’ensemble du processus. Avec Terres d’Experts, vous avez un partenaire qui coordonne tous les intervenants, gère les négociations, supervise la documentation juridique et vous assiste dans le closing. Notre rôle s’étend également au montage financier et à l’élaboration d’un plan d’intégration post-acquisition.
Partages d'expériences : leur succés, notre fierté
Au-delà des résultats, ce sont des hommes et des femmes que nous avons accompagnés dans leurs projets d’entreprise. Découvrez les témoignages de dirigeants qui ont fait confiance à Terres d’Experts. Ces récits reflètent non seulement les succès obtenus, mais aussi les relations humaines et la collaboration étroite que nous cultivons avec chaque client. Laissez-vous inspirer par leurs parcours !
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Échange et proximité
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